İş

Kazanç çağrısı: Cadence, güçlü 4. çeyrek ve 2023 mali yılı sonuçlarıyla sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

Cadence Design Systems, Inc. (kod kodu: CDNS), dördüncü çeyrek ve 2023 mali yılının tamamı için güçlü mali sonuçlar bildirdi ve değerli gelir ve hisse başına kazanç (EPS) artışını gösterdi. Yılı rekor tasarruflarla tamamlayan şirket, yenilikçi çözümlerinin 2024’te iş ivmesini artırmasını bekliyor. Cadence’in iştirakleri ve yapay zeka uç bilişimi, entegre tasarım ve analiz platformlarındaki ilerlemeler, iyimser görünümlerindeki temel faktörlerdir. Ayrıca serbest nakit akışlarının yaklaşık yarısını gelecek yıl geri alımları paylaşmak için ayırmayı planlıyorlar.

Temel Çıkarımlar

  • Cadence, 2023’te %15 gelir artışı ve GAAP dışı hisse başına kazançta %20’nin üzerinde büyüme elde etti.
  • Şirket 2023’ü 6 milyar dolarlık rekor tasarruf ve 3,2 milyar dolarlık cRPO ile tamamladı.
  • Cadence, 4. çeyrekte 1.069 milyar dolar, yılın tamamında ise 4.090 milyar dolar gelir bildirdi.
  • GAAP dışı faaliyet marjı 4. çeyrekte %42,9, yıl için ise %42,0 oldu.
  • 2024’ün ilk çeyreğinde gelirin 990 milyon dolar ile 1,01 milyar dolar arasında, GAAP dışı hisse başına kazançların ise 1,10 ile 1,14 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
  • Cadence, 2024 yılında serbest nakit akışının yaklaşık %50’sini hisse geri alımları için kullanmayı planlıyor.

Şirket Görünümü

  • 2024 yılı için gelir iddiası 4,55 milyar dolar ile 4,61 milyar dolar arasındadır.
  • GAAP işletme marjının 2024 için %32 ila %33, GAAP dışı faaliyet marjının ise %42 ila %43 olacağı öngörülüyor.
  • 2024’te rekor donanım geliri ve güçlü fikri mülkiyet büyümesi bekleniyor.
  • Çin’in gelir katkısının sabit kalması veya hafif azalması, riskin yaklaşık %14-15’e düşmesi bekleniyor.

Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları

  • Fikri mülkiyet işi 2023’te zorlu bir yıl geçirdi ancak 2024’te iyileşme bekleniyor.
  • Muhafazakar tahmin yaklaşımı, daha az vaat etmeyi ve daha fazlasını sunmayı amaçlamaktadır.
  • Yapay zekanın finansallar üzerindeki tam etkisi, iş modelinin değişken doğası nedeniyle zaman alacaktır.

Yükselişte Öne Çıkanlar

  • Yapay zeka tasarım faaliyeti donanım segmentinin gücünü artırıyor.
  • Cadence.ai portföyünün güçlü müşteri benimsenmesi ve 2023’te on kat artış.
  • Intel, NVIDIA, Arm ve Dassault gibi sektör liderleriyle yapılan ortaklıklar büyümeyi artırıyor.
  • Yeni ürün lansmanları ve donanım gelirleri nedeniyle peşin gelir karışımının %17,5’e ulaşması bekleniyor.

kaçırıldı

  • IP gelirleri 4. çeyrekte güçlüydü ancak 2023’ün ilk üç çeyreğinde zayıftı.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

  • Cadence, Synopsys’in Ansys’i satın almasının ardından rekabetçi konumunda önemli bir değişiklik beklemiyor.
  • Çeyreklere göre gelir dağılımı 2023’e göre farklılık gösterecek, ön gelirler yıl boyunca artacak.
  • Peşin harcamalar, ilk çeyrekte marjların düşmesine neden oluyor ve bu durum, inovasyona yapılan yatırımlar ve yeni ürün lansmanlarıyla dengeleniyor.

Cadence’in mali sonuçları, şirketin yalnızca büyümekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka ve sistem tasarımı gibi gelecekte büyüme sağlaması beklenen alanlara stratejik olarak yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Muhafazakar tahmin yaklaşımı ve müşteri odaklı stratejisi, hissedarlar pahasına sürdürülebilir büyüme ve bağlılığın altını çiziyor. Güçlü bir finansal temele ve geleceğe yönelik net bir vizyona sahip olan Cadence, önümüzdeki fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumdadır.

InvestingPro İçgörüleri

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS), en son fayda raporuna da yansıdığı üzere güçlü bir mali performans sergiledi. Cadence’in değerlemesi ve finansal sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro’nun bazı gerçek zamanlı bilgi ve içgörülerini inceleyelim.

InvestingPro Verileri:

  • Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 83,41 MİLYAR ABD Doları
  • 2023 3. çeyrek itibarıyla son on iki aylık F/K Oranı (Düzeltilmiş): 84,94
  • 2023 3. çeyrek itibarıyla son on iki aylık Brüt Kâr Marjı: %89,18

Bu ölçümler, Cadence’in etkileyici ve şirketin rapor edilen mali sonuçlarıyla tutarlı, sağlam bir brüt kar marjını koruduğunu gösteriyor. Düzeltilmiş F/K oranı, piyasanın şirketin gelecekteki karı konusunda yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.

InvestingPro İpuçları:

  • Cadence’in yüksek temettü oranıyla işlem görmesi, yatırımcıların şirketin büyüme beklentilerine bağlı olarak hisseleri için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
  • Şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görüyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara cazip gelebilir.

Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için Cadence Tasarım Sistemlerine yönelik ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları analistlere kazanç revizyonları, borç seviyeleri ve değerleme katsayıları gibi faktörler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu bilgiyi incelemek için https://www.investing.com/pro/CDNS adresini ziyaret edin ve yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanın. PRONEWS24 Kupon kodunu kullanmayı unutmayın. InvestingPro’da CDNS için listelenen 20 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır ve bunlar şirketin finansal durumu ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlar.

Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu